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大纲下载(张 轶)财富管理之资产配置

注:此课程内容由中企智汇专业讲师所设计的标准课程内容,我们可以根据客户企业的培训需求和实际情况,义务为客户做出相应的调整。

课程简介

财富管理之资产配置

 

课程背景:

处于高速增长的中国经济受欧美国家经济危机的拖累,出现了增长放缓的态势。企业深感冬天的阵阵寒意,出口下滑,股市震荡,房市景气度一度下降。这些不断动摇着企业家的信心。

中国当前政策趋势如何?2019年经济发展正确的解读方式是什么?面对2019年我们对于市场的应对策略是什么?2019年保险行业又有怎样的机遇?我们将关注高端客户关注的问题,对当前经济政策问题进行详细的分析,揭示中国当前的真实状况,把握当前大家所焦虑的问题和解决对未来的不确定。

 

课程目标:

● 思维转型:帮助学员正确认知财富传承

● 知识强化:针对性进行知识讲授和提炼

技能夯实:强化并夯实财富管理的方法

发掘规律:掌握有效运用保全传承技能

持续服务:利用知识回馈客户增加业绩

 

课程特色:

● 以政策风险为切入点,引起共鸣

● 从宏观经济现状阐述,导出迫切

● 导未来经济政策预期,陷入深思

● 落行业分析竞争态势,有效促进

 

课程时间:2天,6小时/天

课程对象:金融机构各级管理者

课程方式:课程讲授有效互动

 

课纲大纲

第一讲:经济环境解读

一、2018年的“再见与不见”

1. 动荡之年:中美贸易战的深度解析

案例分析:中兴华为事件与中美未来抗衡

2. 颠覆之年:长春长生事件与新时代主要矛盾

互动研讨:改革开放与美好生活的时代变迁

3. 离别之年:李咏与金庸等离开留下了什么

问题分析:生活中的快节奏与慢节奏

二、2019年的“悲观与乐观”

1. 个税改革与社保税务征管的财政政策

问题分析:个税改革释放的信号与带给保险行业的机会

政策解读:个税改革中“反避税条款”与我国的对外政策

互动研讨:国税地税合并与银保监会建立的始末因果

2. M2、GDP、CPI与2019年的货币政策分析

数据分析:新鲜出炉的2018年经济统计数据

问题分析:2019年的M2与货币政策预测

3.金融监管政策与房地产、股市预测

资产定价:股市目前的市净率与2019年股市政策解读

资产定价:楼市政策投机与2019年楼市政策解读

对外监管:居民和个人海外投资在2019年的发展预测

 

第二讲:资产配置策略

一、资产配置与财富自由

1. 数据解读:生命周期与财富管理目标

2. 关爱自己:品质养老与白头偕老的要素

3. 未来孩子:天价嫁女与财富传承的期盼

二、玩转资产配置:分散

1. 股票投资分析

分析决策方法:技术分析与价值分析

2. 房地产投资分析

当前政策解读:房产税的2011与2019

3. 银行理财投资分析

金融产品分析:银行理财产品与资管新规

4. 安全投资分析

金融产品分析:保险产品的优劣势分析

金融产品分析:2019年的现金为王

三、玩转资产配置:分配

1. 未雨绸缪:市场风险与信用风险

2. 伺机而动:资产的流动性管理

3. 审时度势:当前美林时钟理论

4. 构建2019年的资产配置策略


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